Дмитрий Васильев, чей отец занимал высокий пост в КГБ Ростовской области, изначально готовился к ответственной миссии за рубежом. Небольшая ошибка перечеркнула эти планы, и вместо этого его направили в Ленинград. Теперь его дни заполнены монотонным наблюдением за иностранцами. Эта рутина заставляет его задуматься: туда ли он движется, правильный ли сделал выбор?
Павел Иванов, недавно завершивший службу на границе, отличился при задержании группы, совершавшей налеты на сберегательные кассы. Эта операция открыла ему дорогу в ленинградский Комитет госбезопасности. Теперь его задача — обеспечивать безопасность высшего руководства города, работа, требующая постоянной бдительности.
Владимир Наумов, окончив обучение в структурах КГБ, отправляется в Ленинград. Его главная цель — быть рядом с девушкой, которая начала карьеру на киностудии «Ленфильм». На новом месте ему поручают сложное дело: противодействие попыткам подрыва государственных устоев и предотвращение возможных актов насилия.