Голливуд, середина двадцатых. На одной из шумных вечеринок в доме известного продюсера пересекаются пути молодой актрисы Нелли Лары и Мэнни Торреса, который в тот вечер помогает обслуживать гостей. Вечер приносит каждому из них неожиданные возможности. Нелли удаётся получить заветное приглашение на пробы. Мэнни же поручают отвезти домой изрядно выпившую звезду немого экрана Джека Конрада. Тот, впечатлённый сдержанностью и тактом парня, предлагает ему стать своим личным помощником.
Вскоре оба оказываются в самом сердце кинопроизводства. Нелли делает первые шаги перед камерой, а Мэнни осваивает тонкости продюсерской работы, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице. Но мир кино уже стоит на пороге больших перемен. Со стороны всё громче заявляет о себе новая технология — кино, которое говорит и поёт, постепенно отвоевывая внимание зрителей.