Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Иван Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизни угрожает опасность — родной дядя, жаждущий заполучить состояние племянника, подослал к нему убийц. Цель Вани — добраться до Нижнего Новгорода, где его должен встретить старый товарищ отца.
В поисках защиты мальчик нанимает первого попавшегося человека — угрюмого и грубоватого бойца по прозвищу Волчок. Их задача проста: Волчок обязан доставить юного барина в Нижний целым и невредимым.
Однако с первых же шагов совместный путь дается нелегко. Изнеженный, склонный к мечтаниям аристократ и неотесанный, молчаливый силач едва терпят общество друг друга. Впереди — долгая и полная неожиданностей дорога. Это путешествие, полное испытаний, навсегда перевернет жизни обоих.