1932-й. Смок и Стэк, близнецы, наконец вернулись в свой городок в дельте Миссисипи. Они долго отсутствовали. Сперва была война, окопы Первой мировой. Потом — Чикаго, другая жизнь, где они крутились среди гангстеров. Теперь братья выкупили участок земли с постройками. Продал его местный белый расист. На этой земле близнецы решили сделать бар с музыкой для плантационных рабочих. На открытие пригласили особого артиста — сына пастора. Когда-то давно Смок и Стэк подарили ему гитару. Теперь он играл блюз, и играл так проникновенно, что это услышал один ирландец, бродивший неподалеку. А этот ирландец, как оказалось, был вампиром.