Времена Тайсё. Давние предания гласят: в глубине леса живут создания, похожие на людей, но не люди. Они выходят под покровом темноты, и их добыча — человеческая плоть. Тандзиро Камадо, старший в семье, остался без отца и сам содержит домочадцев. Как-то раз он отправился в ближний посёлок, чтобы сбыть уголь. Возвратившись на рассвете, юноша застаёт невыносимое зрелище: вся его семья жестоко убита. Лишь младшая сестрёнка Нэдзуко ещё дышит, но теперь она — одна из тех лесных тварей, хоть и не утратившая полностью свой прежний облик. Так начинается их полный опасностей путь. Тандзиро ведёт сестру, чтобы отыскать того, кто всё разрушил, и найти способ вернуть ей человеческий облик.