1984-й, глубокая советская провинция. Музыка отгремела, народ разошелся, а вот дочь местного партийного начальника домой не вернулась. Никто ничего не видел, никого не нашли. А в ту же ночь, на самой окраине, в частном доме случилась кровавая расправа. Хозяина тут же взяли в оборот. Оба дела, и пропажу, и убийство, поручили капитану Журову. Разгребать предстоит многое, а нити, кажется, ведут в самые темные углы тихого городка.