Егору Чудинову всего девятнадцать, когда он решает отправиться на поиски. Его родители, этнографы, пропали в пермских лесах во время своей экспедиции. Не в силах сидеть сложа руки, парень собирается в путь. С ним едет дядя Николай, человек суровый и молчаливый. К компании неожиданно присоединяются две попутчицы — Таня и Надя, студентки, изучающие язык. Девушки оказались здесь почти случайно.
Они углубляются в края, живущие по своим, особым правилам. Природа здесь неласкова: темные леса, сырые низины. В глухих деревеньках люди ютятся в полуземлянках, верят старым способам. Болезни здесь часто несут к знахарям, а любую беду списывают на сглаз или порчу, наведенную местными ведуньями. Ходят слухи, что в самой чащобе бродит медвежий шаман — хранитель древних обычаев.
Сначала Егор лишь усмехается этим историям. Легенды о духах и мифических существах коми-пермяков кажутся ему просто сказками. Но с каждым днем, с каждым новым странным знаком или услышанным шепотом, он начинает сомневаться. Окружающий мир оказывается куда сложнее и загадочнее, чем он думал. Границы между реальным и невероятным постепенно стираются.