Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов. Даже стал нелегальным охотником на демонов — в этом ему помогал странный питомец Потита, существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом парня, став его сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться после ран. Он научился превращать свои руки в бензопилы.
Эти необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его взяли на работу — снова охотиться на демонов, но уже официально. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого Аки и вспыльчивую Пауэр, в чьих жилах течёт кровь демона. А ещё он встретил Макиму, свою загадочную начальницу, в которую потерял голову.