На границе Мексики и США лежат пустынные земли, где законы теряют силу. Здесь идет необъявленная война между картелями и теми, кто пытается остановить поток наркотиков. Агент ФБР Кейт Мэйсер работает в этих краях, пытаясь держаться за свои убеждения, но постепенно понимает, что победа не на стороне правоохранителей.
Ей предлагают присоединиться к особой группе, которая борется с наркоторговцами. Руководит операцией агент Мэтт Грейвер. В команде есть один человек, о котором почти ничего не известно — местный проводник. У него нет имени, видимых привычек, словно и прошлого не существует.
Его настоящую сущность раскроет лишь опасная миссия. Чтобы выжить, Кейт придется сделать выбор, отступив от того, во что она верила раньше.