Богатыри готовятся к пополнению в семьях, однако родине вновь грозит беда. С неба надвигается громадная туча неизвестного происхождения, способная поглотить солнечный свет и превратить день в кромешную тьму. Оставив домашние хлопоты, витязи спешат навстречу угрозе. Тем временем коварный торговец Колыван, словно только этого и ждал, собирает отряд из приспешников Бабы Яги и нападает на княжеские земли. Но удача переменчива. Богатыри устремляются на выручку Князю, защитникам города и преданному Коню Юлию.